Στις αγορές σχεδιάζει να βγει ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, με έκδοση ομολογιών ύψους 500 εκατ. ευρώ και διάρκεια επτά ετών, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών που θα επικρατούν στην αγορά.
Η εταιρεία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε έκδοση πρώτης τάξης ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, με σταθερό επιτόκιο και λήξη το 2033.
Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Οι τράπεζες που αναλαμβάνουν την έκδοση
Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών έχει δώσει εντολή στην Goldman Sachs Bank Europe SE και στη Morgan Stanley Europe SE να ενεργήσουν ως από κοινού γενικοί συντονιστές.
Στο σχήμα συμμετέχουν επίσης ως συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών οι:
- AXIA Ventures Group Ltd
- BofA Securities Europe SA
- Deutsche Bank Aktiengesellschaft
- HSBC Continental Europe
- J.P. Morgan SE
- Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Οι συναντήσεις με επενδυτές που τοποθετούνται σε τίτλους σταθερού εισοδήματος ξεκινούν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.
Οι αξιολογήσεις που αναμένονται
Οι ομολογίες αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση BBB από την S&P Global Ratings και Baa2 από τη Moody’s Investors Service.
Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το πρότυπο Regulation S και τον αμερικανικό νόμο περί κινητών αξιών του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί.
Η κίνηση του ΔΑΑ έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης κινητικότητας στις αγορές κεφαλαίου, με τις εταιρείες να αξιοποιούν τη ζήτηση για τίτλους σταθερού εισοδήματος και να αναδιατάσσουν το χρηματοδοτικό τους προφίλ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
- Wall Street: Η SpaceX στα 1,8 τρισ. και ο Μασκ στο κατώφλι του τρισεκατομμυριούχου
- Γιατί το Ελληνικό Δημόσιο επανεκδίδει το 10ετές ομόλογο και τι σημαίνει για το χρέος
- Το crypto στοίχημα των Τραμπ: Δισεκατομμύρια κέρδη για την οικογένεια, ζημιές για επενδυτές
Drop Media | Διαβάστε περισσότερες Ειδήσεις με Οικονομική Θεματολογία Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών βγαίνει στις αγορές με ομόλογο 500 εκατ. ευρώ
